Τέλη Ιουνίου οι κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας Κύπρου

Περί τα τέλη Ιουνίου θα γίνει γνωστό το ύψος της ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας Κύπρου, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου Πανίκου Δημητριάδη. Στο σημείωμά του προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ο κ. Δημητριάδης εξηγεί τις συγκεκριμένες ενέργειες που έγιναν με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να υλοποιηθεί η συμφωνία της 25ης Μαρτίου με το Eurogroup. Με βάση τις αποφάσεις του Eurogroup, η Κύπρος ανέλαβε να πετύχει την ανεκαφαλαιοποίηση των τραπεζών με ιδίους πόρους, ενώ θα λάβει δάνειο ύψους €10 δις, που θα χρησιμοποιηθεί για τις κρατικές ανάγκες. Με βάση την απόφαση, η Λαϊκή υποβάλλεται σε διαδικασία εξυγίανσης με την απορρόφηση της «καλής Λαϊκής» από την Τράπεζα Κύπρου. Παράλληλα, πωλήθηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς οι εργασίες της Τράπεζας Κύπρου, της Λαϊκής Τράπεζας και της Ελληνικής Τράπεζας στην Ελλάδα.

16,4 δις τα περιουσιακά στην Ελλάδα

Αναφορικά με την πώληση στην Τράπεζα Πειραιώς των εργασιών των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, ο κ. Δημητριάδης αναφέρει στο σημείωμά του ότι, με βάση τη συμφωνία πώλησης, η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάστηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς ανέρχονται σε €16,4 δις περίπου και οι συνολικές υποχρεώσεις €15 δις περίπου. Σημειώνεται ότι η αξία των περιουσιακών στοιχείων που μεταφέρθηκαν λαμβάνουν υπόψη ζημιές στο δανειακό χαρτοφυλάκιο των τριών τραπεζών (μετά από τα υπολογιζόμενα μελλοντικά κέρδη προ προβλέψεων) ύψους €2,8 δις περίπου, με βάση τα αποτελέσματα του διαγνωστικού ελέγχου της PIMCO κάτω από το ακραίο σενάριο.

Αναφέρεται, ακόμη, ότι οι τρεις τράπεζες κατέβαλαν ποσό €486 εκ. για τις κεφαλαιακές ανάγκες που προκύπτουν για την Τράπεζα Πειραιώς από τα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και ποσό €450 εκ. για μελλοντική περαιτέρω απομείωση στις αξίες των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων. Από την εν λόγω πώληση, με βάση το καθαρό τίμημα που συμφωνήθηκε (€479 εκ.) στη βάση των πιο πάνω, η Λαϊκή Τράπεζα εισέπραξε ποσό ύψους €1.711 εκ., ενώ η Τράπεζα Κύπρου και η Ελληνική Τράπεζα πλήρωσαν ποσά ύψους €1.153 εκ. και €79 εκ. αντίστοιχα.

Η Τρ. Κύπρου αποκτά €13,8 δις

Αναφορικά με τη μεταφορά της «καλής» Λαϊκής στην Τράπεζα Κύπρου, ο κ. Δημητριάδης ενημερώνει πως η προκαταρκτική αξία των περιουσιακών στοιχείων που αποκτά η Τράπεζα Κύπρου (υπό την αίρεση της τελικής αποτίμησης) ανέρχεται στα €13,8 δις περίπου.

Ειδικότερα, η μεταφορά καλύπτει όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Λαϊκής Τράπεζας στην Κύπρου και το δανειακό χαρτοφυλάκιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην Τράπεζα Κύπρου θα μεταφερθεί και το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας της Ελλάδας, αξίας περίπου €627 εκ., το οποίο δεν περιλήφθηκε στη συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς. Επίσης, τα περιουσιακά στοιχεία που μεταφέρθηκαν λαμβάνουν υπόψη ζημιές ύψους €384 εκ. στο δανειακό χαρτοφυλάκιο, μετά από τα υπολογιζόμενα μελλοντικά κέρδη προ προβλέψεων, με βάση τα αποτελέσματα του διαγνωστικού ελέγχου της Pimco κάτω από το ακραίο σενάριο.

Παράλληλα, το ύψος των πελατειακών καταθέσεων που μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα Κύπρου ανέρχεται σε €3,8 δις, υπό την αίρεση τυχόν αλλαγών από ενδεχόμενες εξαιρέσεις και προσαρμογές, και των διατραπεζικών καταθέσεων σε €488 εκ. Στο σημείωμα, ο κ. Δημητριάδης χαρακτηρίζει λανθασμένο τον ισχυρισμό ότι η Τράπεζα Κύπρου επιβαρύνεται με €9,1 δις των υποχρεώσεων της Λαϊκής προς την ΚΤΚ. «Ο πιο πάνω λανθασμένος ισχυρισμός αγνοεί βεβαίως το γεγονός ότι μαζί με την πιο πάνω υποχρέωση, η Τράπεζα Κύπρου απέκτησε περιουσιακά στοιχεία της Λαϊκής Τράπεζας, τα οποία έχουν ενεχυριαστεί προς όφελος της ΚΤΚ για την παροχή ELA», σημειώνεται.

Διευκρινίσεις Κεντρικής

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα στον Τύπο για το ύψος της μετατροπής των ανασφάλιστων καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου σε μετοχικό κεφάλαιο, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) διευκρινίζει ότι:

Με βάση τον περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ Διάταγμα του 2013, επί των ανασφάλιστων καταθέσεων αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

(α) Ποσοστό 37,5% μετατράπηκε αυτόματα σε μετοχές τάξης Α’ με δικαιώματα ψήφου και μερίσματος στην Τράπεζα Κύπρου.

(β) Ποσοστό 22,5% πάγωσε προσωρινά και, ενδεχομένως, μέρος ή ολόκληρο να μετατραπεί σε μετοχές τάξης Α’ με δικαιώματα ψήφου και μερίσματος στην Τράπεζα Κύπρου για σκοπούς πλήρους ανακεφαλαιοποίησής της.

(γ) Η απόφαση για μετατροπή μέρους ή ολόκληρου του 22,5% ποσοστού σε μετοχικό κεφάλαιο θα ληφθεί το αργότερο εντός 90 ημερών από την ολοκλήρωση έκθεσης αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Τράπεζας Κύπρου από ανεξάρτητο εκτιμητή, η οποία, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Μνημονίου, θα πρέπει να ετοιμαστεί το αργότερο μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2013.

(δ) Μετά τον τελικό καθορισμό του ποσοστού μετατροπής σε μετοχές, στις περιπτώσεις που μέρος ή ολόκληρο το 22,5% μετατραπεί ξανά σε κατάθεση, θα υπολογιστούν τόκοι αναδρομικά και με μια μικρή προσαύξηση.

(ε) Το υπόλοιπο 40% πάγωσε προσωρινά για σκοπούς ρευστότητας. Ωστόσο συνεχίζεται να υπολογίζονται τόκοι στο ύψος της κατάθεσης με βάση το υφιστάμενο επιτόκιο, συν προσαύξηση κατά 10 μονάδες βάσης. Σημειώνεται ότι στις 2 Απριλίου 2013, με γραπτή ειδοποίηση της Αρχής Εξυγίανσης προς την Τράπεζα Κύπρου, δόθηκε εντολή για ξεπάγωμα του εν λόγω ποσοστού κατά 1/4, δηλαδή το ποσοστό ανασφάλιστων καταθέσεων που παραμένει παγωμένο ανέρχεται σε 30%.

€3,1 δις το κούρεμα καταθέσεων στην Τρ. Κύπρου

Όπως αναφέρεται στο σημείωμα, ποσοστό 37,5% των ανασφάλιστων καταθέσεων, ύψους €8,1 δις περίπου, το οποίο ποσό δεν περιλαμβάνει λογαριασμούς πελατών client/nominee/trustee ύψους €0,7 δις, που εξετάζονται μέχρι να εντοπιστούν οι τελικοί δικαιούχοι, θα μετατραπεί σε μετοχές τάξης Α (περίπου €3,1 δις). Σημειώνεται, όμως, ότι η εν λόγω μετατροπή θα γίνει αμέσως μετά την οριστικοποίηση του ισολογισμού της Τράπεζας Κύπρου εντός της τρέχουσας εβδομάδας, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές αποφάσεις σε σχέση με την ενδεχόμενη εξαίρεση περαιτέρω καταθέσεων και την εξακρίβωση του ποσού των ασφαλισμένων καταθέσεων σε λογαριασμούς πελατών client/nominee/trustee.

Τέλος, αναφέρεται ότι στους υφιστάμενους μετόχους (συνολική ονομαστική αξία μετοχών €1,795 εκ.), υφιστάμενους κατόχους αξιογράφων κεφαλαίων (συνολική ονομαστική αξία €529 εκ. περίπου) και στους υπόλοιπους κατόχους χρεογράφων (συνολική ονομαστική αξία χρεογράφων €62 εκ. περίπου) θα δοθούν μετοχές τάξης Δ, Γ και Β. Η τιμή μετατροπής έχει καθοριστεί στο €1 για κάθε ένα ευρώ μετοχών, αξιογράφων και χρεογράφων.

Παραμένει κλειστή η BOCY Ρουμανίας

Η Τράπεζα Κύπρου Ρουμανίας θα παραμείνει κλειστή για άλλες δύο εβδομάδες, καθώς αναζητά έναν αγοραστή στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας. Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι η αναστολή των εργασιών της θα συνεχιστεί μέχρι τις 22 Απριλίου 2013. «Αυτή η παράταση είναι αναγκαία, προκειμένου να γίνουν οι διαπραγματεύσεις για την πώληση της Τράπεζας Κύπρου (Ρουμανίας)», αναφέρεται. Οι διαπραγματεύσεις άρχισαν χθες, με τις τράπεζες που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για την αγορά.

πηγη ΣΗΜΕΡΙΝΗ