MIG: Αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ

Της Μαρίνας Πρωτονοταρίου

Τα κεφάλαια της αύξησης θα χρησιμοποιηθούν για κεφάλαια κίνησης και νέες επενδύσεις στους τομείς που δραστηριοποιούνται η MIG και οι θυγατρικές της εταιρείες ή/και μείωση υφιστάμενου δανεισμού αυτών.

H αύξηση κεφαλαίου θα είναι υπέρ των παλαιών μετόχων, αλλά σύμφωνα με την ανακοίνωση προβλέπεται να υπάρξει διαπραγμάτευση «κατά προτεραιότητα» με την KKR, για να συμμετάσχει στην αγορά των αδιαθέτων που θα προκύψουν, δεδομένης και της συγκυρίας. Ταυτόχρονα η εταιρεία ανοίγεται σε άλλους ενδιαφερόμενους μεγάλους επενδυτές του εξωτερικού να συμμετάσχουν στη διαδικασία, ιδίως στην περίπτωση όπου οι όροι της KKR δεν ικανοποιούν.

Κύκλοι της ΜΙG σημειώνουν ότι «η KKR είναι καλοδεχούμενη, αλλά μόνον στην περίπτωση που πραγματικά θέλει να κάνει επενδύσεις στη MIG και στην Ελλάδα». Επίσης τονίζεται ότι θα γίνουν σε κάθε περίπτωση διαπραγματεύσεις με άλλους μεγάλους ξένους επενδυτές, θυμίζοντας ότι πρόσφατα ο όμιλος έκλεισε συμφωνία με τον μεγάλο αμερικανικό οίκο Fortress (συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια πάνω από 66 δισ. ευρώ) ο οποίος έχει ήδη κάνει σημαντική επένδυση ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ στη θυγατρική της εταιρεία Attica Group.

Η ανακοίνωση:

«Σε υλοποίηση της εξουσιοδοτικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία 3-6-2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG σε σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε ομόφωνα να προχωρήσει σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με μετρητά ύψους 300 εκατ. ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Σύμφωνα με την απόφαση θα γίνει έκδοση 1 δισ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ, σε τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ ανά μετοχή που αντιπροσωπεύει έκπτωση (discount) 73,4% σε σχέση με την εσωτερική αξία της μετοχής βάσει των δημοσιευμένων οικονομικών στοιχείων της εταιρείας με ημερομηνία 30-9-2014. Τα κεφάλαια της αύξησης θα χρησιμοποιηθούν για κεφάλαια κίνησης και νέες επενδύσεις στους τομείς που δραστηριοποιούνται η MIG και οι θυγατρικές της εταιρείες ή/και μείωση υφιστάμενου δανεισμού αυτών.

Εντός των επόμενων δύο εβδομάδων η Διοίκηση της MIG θα καταλήξει στο σχήμα των συμβούλων (Investment Banking Advisors) που θα συνδράμουν την εταιρεία στην υλοποίηση της αυξήσεως, τους οποίους και θα εξουσιοδοτήσει για τις επαφές και διαπραγματεύσεις με ενδιαφερόμενους θεσμικούς και στρατηγικούς επενδυτές με στόχο την κάλυψη της αυξήσεως.

Στα πλαίσια αυτά θα γίνουν διαπραγματεύσεις και με την KKR βάσει του ενδιαφέροντός της για τον Όμιλό μας, όπως προκύπτει από επίσημη δημόσια πληροφόρηση».

Σχετικές ειδήσεις

• Τέλος από 1/1 η δημοσίευση στο ΦΕΚ των πράξεων και στοιχείων στο ΓΕΜΗ
• ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία
• Εξαντλείται η ανοχή των αγορών στον Ντράγκι