Η Ελλάδα στις διεθνείς αγορές: Το βιβλίο προσφορών όμως... κλείνει τις επόμενες ώρες

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζει ότι κριτήριο της κυβέρνησης προκειμένου να προχωρήσει στην έκδοση ομολόγου «είναι η βέλτιστη διαχείριση του δημόσιου χρέους και η προετοιμασία του εδάφους ώστε τον Αύγουστο του 2018 να έχουμε πετύχει την οριστική έξοδο στις αγορές.» Η έκδοση του νέου ομολόγου από κοινοπραξία τραπεζών αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο Τρίτη 25/7 . Λίγα εικοσιτετράωρα μετά την αναβάθμιση της προοπτικής της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poors. Είχε προηγηθεί η καταρχήν συμφωνία από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την χρηματοδότηση του ελληνικού προγράμματος με 1,6 δισεκ. ευρώ, υπό την προϋπόθεση λήψης των αναγκαίων μέτρων που θα καταστήσουν το Δημόσιο Χρέος βιώσιμο.

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, η χώρα άνοιξε βιβλίο προσφορών για έκδοση ομολόγου πενταετούς διάρκειας, με το ελληνικό Δημόσιο να δίνει τη σχετική εντολή (mandate) στις τράπεζες, ώστε να ξεκινήσουν τις διαδικασίες για την έκδοσή του.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, η Ελλάδα έδωσε τις την εντολή στις τράπεζες: BNP Paribas, Bank of America-Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank. Goldman Sachs και HSBC.

Οι νέοι τίτλοι θα εκδοθούν την Τρίτη 25 Ιουλίου, ενώ η εκκαθάριση αναμένεται την Τρίτη 1 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ύψος της έκδοσης εκτιμάται ότι μπορεί να ανέλθει ως και 4,03 δισ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, το ελληνικό Δημόσιο απευθύνει πρόσκληση σε επενδυτές να προχωρήσουν στην αγορά ομολογιακών τίτλων, αλλά και στους κατόχους ομολόγων με ωρίμανση εντός του 2019 να «ρολάρουν» τους τίτλους τους, με νέους που θα λήγουν το 2022.

Κατά πληροφορίες, ο στόχος της κυβέρνησης παραμένει η διατήρηση του επιτοκίου κάτω από το 4,95%. Αυτό ήταν, άλλωστε, και το ύψος στο οποίο είχε διαμορφωθεί το επιτόκιο, όταν είχε εκδοθεί τελευταία φορά ομόλογο, επί κυβέρνησης Σαμαρά.

Η ανακοίνωση απο το Γράφειο Πρωθυπουργού

Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοίνωσε την έκδοση ομολόγου, με μία συναλλαγή με δύο σκέλη, η οποία αποτελείται από:

1. Μία προσφορά ανταλλαγής καθώς και μία προσφορά επαναγοράς έναντι μετρητών που απευθύνεται σε κατόχους των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου με λήξη το 2019.

2. Μία νέα έκδοση ομολόγου αναφοράς 5ετούς διάρκειας σταθερού επιτοκίου με λήξη το 2022.

Η συναλλαγή αυτή αποτελεί μέρος μιας συνολικής στρατηγικής η οποία αποσκοπεί:

· Στην προληπτική διαχείριση των άμεσων, μελλοντικών, χρηματοδοτικών αναγκών.

· Στην μείωση χρηματοληπτικών αναγκών της Ελλάδας το 2019.

· Στην έκδοση ενός ομολόγου με ικανοποιητική ρευστότητα, που θα αποτελεί σημείο αναφοράς στην καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών κρατικών χρεογράφων στο πλαίσιο ανασύστασής της.

Η επιλογή αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα της στρατηγικής της Ελλάδας για να ανακτήσει βιώσιμη και σταθερή πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.

Η απόφαση να επιχειρηθεί αυτή η συναλλαγή, βασίστηκε σε μια σειρά από θετικές εξελίξεις για την Ελλάδα:

α. Την απόφαση του Eurogroup της 15ης Ιουνίου.

β. Την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας σε Caa2, από τον οίκο Moody’s, στις 23 Ιουνίου 2017.

γ. Την έξοδο της χώρας από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, στις 12 Ιουλίου 2017.

δ. Τη συμφωνία για την επί της αρχής συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα, στις 20 Ιουλίου 2017.

ε. Την αναβάθμιση της προοπτικής της ελληνικής οικονομίας από την Standard and Poor’s, στις 21 Ιουλίου 2017.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών

Διαβάστε εδώ όλα τα θέματα για την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές

Σχετικές ειδήσεις

• «Ο κύβος ερρίφθη»: Η Ελλάδα βγαίνει στις αγορές με πενταετές ομόλογο σε λίγες ώρες
• «Καρφιά» Σόιμπλε κατά Γκάμπριελ: Ήθελε κι αυτός Grexit το 2015
• Μοσκοβισί: Δεν εφαρμόσαμε για πλάκα λιτότητα στην Ελλάδα