Το «Υγεία» στο fund που εξαγόρασε ΙΑΣΩ General και Metropolitan

Η MIG (MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ) ανακοίνωσε ότι την 19/5/2018 έγινε αποδέκτης δεσμευτικής προσφοράς της HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L. (η οποία ελέγχεται από τα επενδυτικά κεφάλαια της CVC CAPITAL PARTNERS) για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΥΓΕΙΑ» ΑΕ που ανέρχεται (άμεσα και έμμεσα) σε 215.189.466 μετοχές και αντιστοιχεί σε 70,38% του μετοχικού κεφαλαίου του ΥΓΕΙΑ.

Το προσφερθέν τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 0,92 ευρώ ανά μετοχή και κατά συνέπεια το συνολικό προσφερθέν τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 197.974.308,72 ευρώ (το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των 281.273.841,12 ευρώ για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου του ΥΓΕΙΑ).

Περαιτέρω παρέχεται στη MIG το δικαίωμα να αποκτήσει ποσοστό έως 10% στην εταιρεία HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L..

Η Εκτελεστική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG σε σημερινή τους συνεδρίαση ομόφωνα θεώρησαν την προσφορά ικανοποιητική και αποφάσισαν να παραχωρήσουν στη HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L. περίοδο αποκλειστικότητας για την ολοκλήρωση της συμφωνίας έως και την 30/6/2018.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής η MIG θα προβεί στην πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου ο οποίος θα εξετάσει το εύλογο και δίκαιο του προσφερθέντος τιμήματος.

Η προσφορά υπόκειται στους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις για συναλλαγές αυτού του είδους (επιβεβαιωτικό νομικό, οικονομικό και φορολογικό έλεγχο, συμφωνία επί των επιμέρους όρων της σύμβασης αγοραπωλησίας). Η σχετική συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την 30η/6/2018 και εν συνεχεία θα τεθεί υπόψιν της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η οποία θα αποφασίσει οριστικά για την υλοποίηση της.

Υπενθυμίζεται πως η εταιρεία «HELLENIC HEALTHCARE S.A.R.L.», η οποία ελέγχεται από το διεθνή διαχειριστή κεφαλαίων CVC CAPITAL PARTNERS, έχει εξαγοράσει τα πλειοψηφικά πακέτα των μετοχών του «ΙΑΣΩ General» και του «METROPOLITAN HOSPITAL». Με την ένταξη και του «ΥΓΕΙΑ» στο δίκτυό του, το fund ελέγχει πλέον ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της αγοράς ιδιωτικής υγείας στο Λεκανοπέδιο της Αττικής.

Σχετικές ειδήσεις

• Καθαρά κέρδη 9,7 εκατ. ευρώ κατέγραψε ο Όμιλος Υγεία το 2017
• Πωλήθηκε το «ΙΑΣΩ General»
• Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Ορίζει σύμβουλο για την αποτίμηση της μετοχής μετά την πρόταση εξαγοράς